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Rubber roll, corona rubber roll, ndustrial rubber roll, Shanghai SNOD Rubber Roll (Noqing Roller) Co., Ltd. Cot Overall Solution Supplier!


Shanghai SNOD Rubber Roller  Manufacturing Co., Ltd.

Nuo QING ROLL MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.

Address: No. 589 Fengyong Road, Qingcun Town Qinggang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai

Zip code: 201414

Email: mail@shside.com.cn

Tel: +86-21-57569609

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胶辊应用之偏光片(en)

Time:2021-12-26 15:59:25
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胶辊应用之偏光片


一、偏光片简介

偏光片(Polarizer)是面板关键原材料之一。LCD 面板需要两张偏光片,分别位于液晶面板两侧,通过控制特定光束的偏振方向来透射或者阻断背光模组发出的光线,并且调整像素的亮度并且重现颜色,从而呈现出颜色鲜艳的显示影像,如果没有它,液晶面板就无法显示。而 OLED 面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。偏光片在 LCD 成本中占比为 9.9%(胶辊应用之偏光片)。

 

胶辊偏光片应用 

1面板结构示意图

胶辊偏光片应用 

2偏光片生产环境

LCD 面板中需要用到两张偏光片,下偏光片将背光源发出的光束转换为偏振光,上偏光片对偏振光进行解析,产生明暗对比,从而实现画面的显示。液晶显示必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示都无法显示成像。而在 OLED 面板中需要用到一张偏光片,用来消除外界环境的反射光,保证显示的对比度足够高。

 胶辊偏光片应用

3偏光片工作原理

 

胶辊偏光片应用 

 

二、产业链

胶辊偏光片应用 

4偏光片产业链

胶辊偏光片应用

5偏光片产业链

 

胶辊偏光片应用 

6偏光片产业链

 

三、市场格局面

中国偏光片企业起步晚,尚处于追赶阶段。国内偏光片产业的发展是从 1997 年盛波光电引进一条偏光片生产线开始,1999 年盛波光电生产出第一张国产偏光片,打破了国外技术垄断。随后大陆企业相继生产 TN/STN-LCD 用偏光片,TN/STN-LCD用偏光片产业得以快速发展。2010 年国内企业开始生产中小尺寸 TFT-LCD 用偏光片,2011 年三利谱和盛波光电先后投产了 1490mm 宽幅生产线,生产大尺寸TFT-LCD 用偏光片,填补了国内空白。在 TFT-LCD 用偏光片领域,目前大陆企业具备全工序规模生产能力的主要是三利谱、杉杉股份(收购 LG 偏光片业务)以及盛波光电。

上游基膜进口依赖严重。偏光片的上游是基膜等光学材料,其成本中占比最大的是TAC 膜和 PVA 膜,这也是偏光片生产的关键原材料。TAC 膜和 PVA 膜主要依赖进口,其技术和产品主要被日本企业掌握。PVA 膜主要供应商为日本可乐丽,占据了全球 80%左右的市场份额。富士胶片和柯尼卡美能达占据了 TAC 膜绝大部分市场,富士胶片市占率约为 53%,柯尼卡美能达占据 20%的市场份额。国内企业对于基膜的进口依赖程度高,少数基膜实现国产化,但只适用于低端产品且产量低。

皖维高新是国内唯一一家生产、销售、研发 PVA 膜的企业,其产品主要应用在 TN/STN-LCD上,在 TFT PVA 膜生产技术上取得了一定的突破,正在着手产能扩张;东氟塑料在成都投资建设 TAC 膜生产线,产能 1 亿平方米,2017 年实现量产,打破国外垄断。

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7偏光片市场格局

 

根据 AVC 的数据,2019年全球偏光片市场出货面积约为 5.4 亿平方米,其中大尺寸偏光片出货面积约为4.99 亿平方米,占总出货面积的 92.41%,大尺寸占据了绝大部分的偏光片市场。根据前瞻产业研究院的数据,2019 年全球偏光片市场规模为 121.35 亿美元,国内偏光片市场规模为 251.73 亿元,增速较快。我们预计 2025 全球偏光片市场规模将达到 171 亿美元,超 1100 亿人民币。面板产能的转移为偏光片本土化带来了发展机遇,推动偏光片国产化。

 

国内偏光片需求测算:满产情况下国内偏光片需求将达到 4.40 亿平方米。对国内目前 LCD 产线和 OLED 产线的产能进行统计,并测算其偏光片需求。LCD 面板需求两张偏光片,OLED 面板需要一张偏光片,不考虑损耗,LCD 与偏光片的面积比约为 1:2OLED 与偏光片的面积比约为 1:1。将所有产线考虑在内,满产情况下国内 LCD 面板对应的偏光片需求为 4.08 亿平方米/年,OLED 面板对应的偏光片需求为每年 0.32 亿平方米,总需求达到 4.40 亿平方米/年。

 

偏光片的技术门槛高,市场集中度高,日韩企业占据了市场主导地位。全球市场主要参与有 LG 化学、住友化学、日东电工、三星 SDI 等日韩厂商,2019 LG 化学 市占率为 24%,全球第一;其次是住友化学,市占率为 23%CR4 的市场占有率为 79%,市场集中度高。中国台湾的偏光片厂商主要有诚美材料和明基材料,大陆厂商主要有三利谱和盛波光电,2019 年盛波光电的市场份额为 4%,国内厂商市场份额占比低。

胶辊偏光片应用

8偏光片竞争格局

 

国内偏光片供给测算:大陆已有偏光片产能仅为 3.31 亿平方米。从大陆已有的偏光片厂商来看,主要包括盛波光电、三利谱等国内厂商,还包括 LG 化学、住友化学、日东电工、三星 SDI 等厂商在大陆的分公司或者合资厂,大陆已有偏光片产能总计约为 3.31 亿平方米,在建产能约为 0.62 亿平方米,其中盛波光电和三利谱现有产能约为 0.54 亿平方米,占全部产能的 16.33%;杉杉股份收购的LG 化学现有产线的产能约为 1.63 亿平方米。从产线幅宽上看,大陆本土厂商的产线集中在1490mm及以下,三利谱和盛波光电的 2500mm 超宽幅偏光片产线仍处于建设或者规划中,国产化水平低。

国产偏光片产能严重不足,供需缺口巨大。受益于下游面板的快速发展,偏光片需求量在稳步上升。国内有多条高世代 LCD 产线和 OLED 产线相继投产,产能逐步释放。相比于偏光片市场约4.5 亿平方米的需求,国内现有产能仅为3.31亿平方米,偏光片市场还存在很大的供需缺口,国产替代空间巨大。

日韩偏光片产能逐步退出,国产化全面加速。随着面板行业逐渐向大陆转移,带动上游产业链集聚,日韩企业逐渐退出大陆偏光片市场。2019 10 月住友化学发布公司战略,计划停止一部分偏光片产线的运营,专注于发展高端偏光片。2020 6月,杉杉股份发布公告称拟收购 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD

偏光片业务及相关资产。LG 化学将在中国境内成立持股公司来控制标的 LCD 偏光片业务和相关资产,杉杉股份将出资 7.7 亿美元控股 70%LG 化学持有剩余 30%的股权。目前大陆资产已完成交割,杉杉股份有望维持 LG 化学在偏光片的领先地位,偏光片国产化水平有望快速提升。

国内偏光片企业产能持续扩张,有望实现快速增长三利谱产能快速扩张。2020 年偏光片实际产量为 1915 万平方米,同比增长了

30.81%;偏光片业务实现营收 19.02 亿元,同比增长 31.32%。三利谱目前共有 5 条产线投产,深圳 1 号产线是 1330mm 的中后工序生产线,而其余 4 条是全制程生产线。其中莆田 650mm 生产线产品类型是黑白偏光片,年产能为 120 万平方米;光明 1490mm 产线主要生产手机用偏光片,年产能为 600 万平方米;合肥两条产

线均生产平板和 TV 用偏光片,年产能为 1600 万平方米。龙岗 6 号产线为 1490mm产线,主要用于生产小尺寸偏光片,设计产能为 1000 万平方米/年,预计 2021 上半年投产,该产线投产后三利谱预计年产能为 3200 万平方米。此外,合肥2500mm 超宽幅产线正在规划中,设计产能达到 3000 万平方米;莆田二期产线用于生产车载显示偏光片,目前正在进行厂房建设,预计 2022 年投产。未来两年有大量产能释放,三利谱有望实现快速增长。

胶辊偏光片应用 

9偏光片产线

 

四、产品原理及工艺流程

偏光片主要是由 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成,其中起偏振作用的核心膜材是 PVA 膜,该材料决定了偏光片的偏光性能、透光度、偏振度、色调等关键光学指标。PVA 膜经过染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使得碘分子在 PVA 膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收功能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。

 

胶辊偏光片应用 

胶辊偏光片应用

10 偏光片工作原理

TAC 膜是偏光片另一重要原材料,占偏光片总成本的 54%TAC 膜充当 PVA 膜的支撑体,保证了 PVA 膜的延伸不会回缩,另外 TAC 膜还具有优异的耐紫外线、耐酸碱特性,保护 PVA 膜不受到水汽、紫外线等外界环境因素损害。PSA(压敏胶)是偏光片贴合在 LCD 面板上的胶材,决定了偏光片的粘着性能以及贴片加工性能。

偏光片按照 PVA 膜的拉伸工艺可以分为干法拉伸和湿法拉伸两大类。干法拉伸工艺是对 PVA 膜先进行拉伸,后进行染色、固色、复合、干燥等工艺;而湿法拉伸是将 PVA 膜先进行染色,在溶液中进行拉伸、固色、复合、干燥等工艺。目前偏光片厂商主要是以湿法拉伸技术为主。

胶辊偏光片应用 

11偏光片生产原理

按照 PVA 膜染色的成分不同,可以分为碘系偏光片和染料系偏光片。碘系偏光片中 PVA 膜吸附的是碘分子,具有较好的偏振度和透过率,但由于碘分子在高温环境下容易挥发,其耐久度不足。而染料系偏光片中 PVA 膜吸附的是二向吸收有机染料,可以较好地解决耐久性问题,但是染料的浓度较高,其透过率降低。目前市场主要是以碘系偏光片为主。

偏光片的主流生产工艺流程可以分为前、中、后三段工艺,其中前段工艺是偏光片生产的核心环节。前段工艺包括对 TAC 膜的清洗和 PVA 膜的延伸及复合。将 TAC膜进行碱液处理,清洗之后烘干收卷,降低 TAV 膜的接触角。PVA 膜的延伸和复合。是将 PVA 膜浸入染色槽,吸附二向吸收的碘分子,再进行拉伸取向,烘干后与 TAC

膜复合在一起,得到偏光膜。中段工艺是涂布压敏胶与复合离型膜等其他膜材的制程。后段工艺是将固化好的偏光片按照需要的尺寸大小进行裁剪、磨边、清洁、检验及包装。

胶辊偏光片应用

12偏光片生产原理

偏光片盈利能力好,同时具有较高的行业壁垒。从液晶面板行业毛利率的“微笑曲线”来看,偏光片处于面板行业上游,且其毛利率较高,大约为 40%,具有较好的盈利能力。但同时偏光片的行业壁垒较高,主要包括技术壁垒、客户壁垒。偏光片生产涉及的专业多、综合性强,技术含量高;同时偏光片需要满足各项光学指标,生产任何一个环节出问题都会影响到最终产品,因此生产线工艺技术完善是需要多年的技术经验积累的。国内偏光片企业起步晚,且自主研发的周期长,在技术储备、工艺完善上还存在很大的差距。此外,偏光片是面板生产的关键原材料之一,其质量好坏直接影响到面板的性能与质量,因此下游面板厂商对于产品认证的周期长、门槛高,一经确认一般不会轻易更换,对于新进入的企业来说客户壁垒较高。

偏光片产线主要有 1.5m2m2.3m2.5m 等幅宽,从整体上看,宽幅越大的偏光片产线,能够适应的产品切割尺寸结构越多,切割效率更高,更加能够适应大尺寸化趋势。

 

五、思德诺庆可以提供产品解决方案

思德诺庆胶辊长期为日本等知名厂商提供偏光片产线橡胶辊(光学级)及相关导辊,从产品的精度及橡胶面的精细化要求,完全可以满足用户需求,同时为行业用户提供相应的辊筒产品改造提供整体解决方案。

 


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